中国光大银行(China Everbright Bank)成立于1992 年8 月,1997 年1 月完成股份制改造,成为中国(China)国内第一家国有控股并有国际金融组织参股的全国性股份制商业银行。
21年多来,伴随着中国经济和金融业的发展进程,光大银行不断改革创新、锐意进取,始终把自身发展与国民经济的增长紧密结合,在为社会提供优质金融服务的同时,取得了良好的经营业绩,逐步形成了与现代商业银行相适应的多元化股权结构、日益完善的公司治理与经营机制、比较先进的科技支持系统、素质较高的员工队伍、布局合理的机构网络、范围广泛的同业合作等优势。
中国光大银行的发展战略正按照“以金融业为重点,以投资管理公司和香港上市公司为两翼,以金融业、环保业和会展业为三大支柱”的发展战略,加强集团内部资源整合和信息共享,推动各企业之间加强合作和业务联动,并有建立集团比较竞争优势,深化改革,完善机制,加快发展,提高效益,致力于建设规范化金融控股集团。
经过两次挫折,光大银行2013年12月20日在香港(Hong Kong)成功上市,成为全球第三大首次公开售股(IPO),共筹资25亿美元。
融资25亿美元
成香港最大IPO交易
但是在银行业面临坏账上升风险之际,光大银行将IPO发行价定在指导价区间的终点附近,这与投资者热捧信达资管的IPO形成鲜明对照——信达最近通过香港IPO融资25亿美元,是今年迄今香港最大的IPO交易。
以资产规模计,光大银行是中国第11大银行,已经在上海证交所上市。该行周五公布,IPO发行价为每股3.98港元,位于指导价区间3.83至4.27港元的终点附近,发行规模为50亿8千万股。该行曾表示,集资所得将用于充实资本,以满足日益严格的监管要求。
光大银行表示,此次集资所得将全部用于补充银行的核心资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力。截至2013年9月底该行资本充足率以及核心资本充足率分别为9.65%和8.43%。预计所得资金将令光大银行核心资本充足率上升1个百分点,满足未来两年的资本需求。
光大银行行长郭友(Guo You)
上市后冀提高获利能力
光大银行行长郭友(Guo You)在上市仪式上表示,对于提升光大银行的资本充足率,不能只靠上市集资。未来会进行业务调整以提高盈利能力,开拓金融创新业务,亦会考虑发行优先股以补充资本,但未有确实时间表。
不过,光大银行的股价于2013年12月20上市首日便跌穿上市发行价,最后收市价跌2.8%。业界人士指出,近来金融改革以及内地流动性紧张等消息均不利于内银股板块,拖累光大银行上市表现。
2013年12月20日光大银行在香港上市,发行价格为3.98元(港元,下同),发行50.8亿H股(即中国注册成立的企业在香港上市的外资股)。其中5%公开发售,但是超额认购不足一倍,上市首日股价亦遇冷,全日收报3.87元,较招股价低2.8%,成交股数2.41亿股,涉资9.32亿元。全日最高价为3.98元,与招股价相同,最低报3.78元。
光大银行上市计划可谓波折重重。2010年8月,光大银行透露计划A股+H股两地上市,但因当时国际金融危机导致全球股市低迷,光大银行不得已推迟H股上市计划。
2011年3月再次尝试上市,但又遇欧债危机,只能搁置H股上市计划。2012年光大银行第二次重启上市计划,无奈市场持续低迷,为保护股东利益,光大银行主动暂缓上市。
这次已经是光大银行第三次来港上市,几经波折终于上市成功,且成今年全球第三大IPO,集资额达26亿美元。
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