贝莱德(BlackRock Inc.)又称黑岩集团为是全球最大的投资管理公司,总部设于于美国纽约市,并在全球26个国家中设立了74个办公室,客户遍及60个国家。
该集团主要业务为针对法人与零售通路提供投资管理、风险管理与财务谘询服务。旗下知名基金包括贝莱德环球资产配置基金、贝莱德世界矿业基金、贝莱德拉丁美洲基金、贝莱德新兴欧洲基金、贝莱德世界能源基金及贝莱德新能源基金等。
其实,贝莱德并不是一夜之间便拥有这么大的规模,它是一步一脚印地从小做到大,而它能够成功主要是是功于创办人精明的决策,使它从一个小办公室的公司,变成一家管理将近4兆美元的资产管理公司。
贝莱德是于1988年由前按揭债券交易员劳伦斯·芬克(Laurence Fink)于只有一房间的办公室创立。其后,于1999年透过首次公开发售股份在纽约证券交易所上市。2006年10月,贝莱德与美林投资管理合并并命名为贝莱德集团。
贝莱德公司和美林投资管理公司 (Merrill Lynch)在分销平台上正好相辅相成。美林投资管理公司的零售业务在美国处于行业领先位置,在欧洲与亚洲拥有卓越声誉,这正好与贝莱德公司的全球机构客户库相得益彰。美林投资管理公司拥有强大的互助基础平台,在全球拥有154支互助基金。
美林投资管理公司在美国管理着108支开放式与封闭式股票与债券基金,其中有42支基金被Morningstar评为五星和四星基金。而贝莱德公司旗下则也拥有超过100支基金,这使得客户能够拥有丰富的证券、固定收益与流动性基金选择。
2009年6月12日,巴克莱银行以135亿美元(约1053亿港元)的价格将旗下资产管理部门巴克莱国际投资管理(Barclays Global Investors,简称BGI)售予美国基金业巨擘贝莱德(BlackRock)。
贝莱德以66亿美元现金加价值69亿美元3780万股普通股方式,约占贝莱德合并后19.9%权益,总价135亿美元完成收购。
BGI曾为全球最大资产管理公司,资产规模达1.5兆美元,贝莱德则管理约1.3兆美元资产。两家公司合并后,管理的资产接近3.19兆美元,成为全球最大投资管理公司。
BGI则以买卖追踪指数(index-tracking)产品闻名,旗下王牌业务安硕(iShares)在美国交易所买卖基金(ETF)市场的占有率接近五成。
两家公司于2009年12月1日完成合并,合并的新公司名称为贝莱德(BlackRock),同时继续保有iShares”安硕”的品牌。目前贝莱德聘用超过9300名员工,在股票、固定收益、现金管理、替代性投资、不动产谘询策略等领域中,合计管理资产总值达3.648兆美元。
目前贝莱德集团已经是美国规模最大的上市投资管理集团,并由贝莱德集团联合创始人兼总裁罗伯特.卡皮托(Robert Kapito)所领导。
罗伯特·卡皮托对全球投资经常有精辟的看法。他曾经9月份时表示,全球许多重要的经济数据都好于预期的背景下,新兴市场为长期投资者提供了“买入良机”。
卡皮托指出,目前短线投资气氛浓重,要想安然度过市场的波动期,各国投资者应该进行多样化投资。市场目前普遍预计美联储可能最快于本月开始削减量化宽松货币政策规模,这种担忧导致投资者纷纷从新兴市场撤出资金。资金回流欧美资产的势头比较明显。
但卡皮托特别强调,对于准备长期投资的投资者来说,目前是重新进入新兴市场的好机会。在未来的二十年中,新兴经济体对全球经济增长的贡献仍将高达60%-65%。
目前贝莱德集团代表全球各地的个人与机构投资者管理资产,提供种类繁多的证券、固定收益、现金管理与选择性投资产品。除此之外,贝莱德集团还面向数量不断增长的机构投资者提供风险管理、投资系统外包与财务咨询服务。
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