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马来西亚IOI集团分拆业务 IOI产业(IOI Property Bhd)2013年底上市

在马来西亚IOI产业完成上市之前,马友乃德置地(UEMLand)是马来西亚股市当中市值最大的产业公司,在2013年5月16日闭市时,马友乃德置地的市值为135亿令吉,紧接下来便是实达集团(SPSetia),在同一日期,它的市值为93亿令吉。


不过,若随着IOI产业上市之后,它非常可能一举超越这两家公司市值,而成为马来西亚的产业股王,无论如何,这还得视届时马友乃德置地和实达集团的市值情况如何而定。不过,根据当前资料显示,一旦上市之后,拥有32亿8700令吉或32亿8700股缴足股本的IOI产业,如果以每股初步参阅价为4.46令吉,它的市值预计高达146亿令吉。以此做为计算,IOI产业的市值可超过马友乃德置地和实达集团。
IOI集团的这项分拆计划预料会在今年底完成。根据资料显示,IOI产业的上市计划涉及32亿8千700万股新普通股,每股初步参考售价为4.46令吉,最后定价将随后公布。
IOI集团在文告中说,建议分拆房产业务,将所有产业发展、产业投资和其他产业相关业务集中在IOI产业旗下。
配合上述计划,IOI集团将以97亿6千898万令吉,脱售IOI产业有限公司与属下公司予IOI产业,换取后者最多21亿8千903万6千874股新普通股,每股面值1令吉。
同时,IOI集团也以26亿2千972万1千令吉,卖出其他房产相关业务给IOI产业,换来最多5亿8千926万8千866股新普通股。
此外,IOI集团再以2亿7千620万令吉,脱售森美兰马口的500英亩土地,以及柔佛昔加末的1千279英亩土地,换取IOI产业的最多6千189万1千零4股新普通股。
IOI产业以1亿9千634万5千令吉向李深静控股的Summervest公司收购Property Village有限公司与Property
Skyline公司各10%股权,并发行最多4千399万7千零64股新普通股支付。由于这项交易为相关人士交易,IOI集团须召开股东特别大会,寻求股东批准。
最后,IOI产业将发行最多4亿零334万4千704股新普通股,清还该公司与其他房产公司拖欠IOI集团的约18亿令吉债务。完成内部重组计划后,IOI集团股东能以3配1比例获得IOI产业股。
根据资料显示,目前IOI集团旗下的产业业务分布在马来西亚和新加坡,分别有282亿令吉和45亿新元的总发展价值。该公司在中国持有两项工程,首个工程是在厦门7.7英亩土地进行高档综合发展,与台湾伙伴联营进行,预计在未来两年竣工。
至于第二项工程同样位于厦门,首阶段发展为400万平方尺的购物商场、酒店、办公室和住宅发展。这价值20亿令吉工程是IOI产业在中国首个独立发展工程,预计在两年后完成。
鉴于大马及新加坡产业市场前景良好,所以市场人士皆认为,IOI集团旗下产业业务分拆上市的举动,是非常合时宜的,也就是IOI产业在这时候重新上市可说是一个好的时机。
IOI产业是于2009年以每股2.60令吉或总值13亿令吉被IOI集团私有化,不过去年开始市场已传出IOI产业有意在新加坡重新上市,于今年4月间《道琼斯通讯社》报道有关IOI集团会将产业业务在马来西亚交易所重新上市的消息。随着这项消息获得证实之后,IOI产业已经成马来西亚交易所今年其中一个最具看头的首次公开发股 ( IPO )。

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