黑石集团(Blackstone Group)正在此考虑竞购世界最大的现金出纳机和自动柜员机(ATM)生产商–NCR。
不过,消息人士表示,黑石并未正式作出决定,收购计划仍可能有变。黑石拒绝就此置评。2015年6月,黑石曾与凯雷集团(Carlyle Group)联手,出价超过100亿美元竞购NCR,但双方的谈判最终破裂。
两大全球顶级私募股权公司–黑石集团和凯雷集团早在2015年6月中,在并购交易此起彼伏的当下,谋求联合竞购NCR。倘若这项交易活动实现,将成为七年以来的最大一宗杠杆收购(LBO)交易活动。
当时,这宗仍处于初始阶段的交易由摩根大通(JPMorgan Chase)牵线,将进行包括债务在内的杠杆收购,总交易额或达100亿美元左右。若以此价格计算,这将是2008年金融海啸以来规模最大的杠杆式并购案。
知情人表示,参与方在具体作价上存在意见分歧。NCR希望至少为每股36美元,但收购方以要价太高而拒绝。
市场分析员表示:“价格看上去很高。NCR负债率较高,现金流有限,业绩也几乎没有增长。”
知情人士对彭博社透露,黑石集团和凯雷集团的竞争对手,包括阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)和Thoma Bravo公司,这些对手也有可能联手竞购。
NCR核心业务
制造收银机和ATM机
NCR以制造收银机和ATM机为主业,其超过1/3的股权由多家对冲基金持有,包括Jana Partners、Marcato Capital Management。其中,Marcato Capital Management基金的米克·麦奎尔(Mick McGuire)在2014年11月加入了NCR的董事会。
黑石集团是美国(United States)著名的私人股权投资和投资管理公司,由苏世民(Stephen A. Schwarzman)及彼得·乔治·彼得森(Peter G. Peterson)创建于1985年,总部位于美国纽约(New York),在亚特兰大(Atlanta)、波士顿(Boston)、伦敦(London)、汉堡(Hamburg)、巴黎(Paris)、孟买(Mumbai)和香港(Hongkong)都设有办事机构。
NCR是全球关系管理技术(Relationship Technology)解决方案领导供应商,为全球零售、金融、传讯、制造、旅游、交通及保安等客户提供服务。
该公司的关系管理技术解决方案包括能确保数据保密的Teradata数据仓库、客户关系管理(CRM)应用软件、商店自动化系统和自动提款机(ATM)等。
NCR公司凭著累积多年的业界知识、专业顾问经验、专业增值应用软件、环球客户支援服务、完备的耗材与媒体用品以及顶尖的环球硬件技术,为客户提供专业商业方案。